Na odległym, pokrytym skałami i wątłą trawą górskim pustkowiu północnej Argentyny żyje pasterz lam i jego rodzina. Są częścią małej, żyjącej według tradycyjnych reguł społeczności. Kiedy lamom zaczyna zagrażać groźna, choć niewidoczna dla widzów puma, pasterz musi podjąć decyzję, czy walczyć z drapieżnikiem, czy złożyć mu ofiarę. Z każdą kolejną sceną coraz bardziej oswajamy się z wierzeniami i stosunkiem do świata rdzennych mieszkańców gór. Mistycyzm przeplata się tu z codziennością, człowiek jest nierozerwalnie związany z ziemią, natura potwierdza swoje panowanie nad ludzkim losem. Właśnie niezwykła aura portretowanej tu natury wyznacza tempo, tonację i temperaturę tego oszczędnego, a jednocześnie bogatego w metafory obrazu. Alejandro Telémaco Tarraf zrealizował swój debiut pełnometrażowy na pograniczu dokumentu i fikcji, łącząc autorskie spojrzenie z perspektywą rdzennych mieszkańców Andów. Dzięki temu jego film staje się jednocześnie wnikliwym opisem etnograficznym i mistyczną przypowieścią.